航天晨光:2013年年度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

航空航天学学晨光:2013岁入

航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司

600501

2013岁入

主席:Wu Qing

2014 年 3 月航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

要紧促使

一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级施行行政任务的批准岁入质地的真实、精确、完全,不注意虚伪记载、给错误的劝告性的民族的或伟大忽略,承当个人和协同法度倾向。

二、董事会列席董事会。。

三、立信簿记员事务所为本公司发布了基准无保存暗示的查帐演说。

四、Wu Qing,公司的负责人,掌管簿记职员作负责人施起及簿记员机构负责人(簿记员掌管行政任务的)邹明宣布参加竞选:批准岁入中财务演说的真实、完全。

五、董事会论述有益分派使习惯于演说

公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总大写字母 38,一万股基数,每股10股现钞分派金(含税),现钞分派金为1, 万元,盈余可分合理的服装伙伴19。,万元,年度分担者分派。

六、前瞻性民族的风险民族的

本演说所触及的筹备战术、前瞻性民族的,如买卖地基不外形COMP,招引包围者关怀授予风险。

七、公司不注意把持权应用的非经纪本钱。。

八、公司不存在解除管制规则的方针决策。航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

目   录上弦 释义及伟大风险促使 ………………………………………. 1瞬间节 公司简介 ……………………………………………….. 2第三链杆 簿记员最高纪录和财务指标摘要 …………………………………… 5四分经过的节 董事会演说 ……………………………………………… 7第五节 要紧事项 ………………………………………………. 27六年级节 养家费转化及伙伴使习惯于 ……………………………………… 33第七节 董事、监事、高级施行行政任务的和职员使习惯于 …………………………. 37第八溪 公司施行 ………………………………………………. 44第九节 在监狱里把持 ………………………………………………. 49第十节 财务簿记员演说 ………………………………………… … 50第十一节 备查文献内容 ………………………………………. … 50航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

上弦解说与伟大风险促使、 释义在本演说书中,除非文字的意思另有阐明,其次的表达方法具有以下有意思的:

航空航天学学晨光、公司、该公司是指航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司。

航空航天学学道具小圈子、小圈分店             指   奇纳航空航天学学道具小圈分店,为公司桩伙伴

科工运载仔细思索院                     指   奇纳航空航天学学科工运载技术仔细思索院,为本公司原桩伙伴

财务公司                           指   航空航天学学科工财务受宪法限制的倾向公司

奇纳证监会                         指   奇纳贴壁纸人的监视施行政务会

立信                               指   立信簿记员事务所

使命                               指   使命国际簿记员事务所

元、万元                           指   人民币元、人民币百万元

演说期                             指   2013年度二、首要风险促使

公司的首要风险电阻丝是宏观有经济效益的风险。、运营风险、财务风险等。,顾虑风险电阻丝质地与应对办法已在本演说中四分经过的节“董事会演说”中涉及“董事会涉及公司贴近的筹备的议论与辨析”部门支付了慎的特性描述,请参阅互相牵连质地。

– 1 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

公司瞬间部门简介、公司物

公司的法定中文解释                             航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司

公司的法定中文解释缩写                         航空航天学学晨光

公司的法定英文解释                             Aerosun Corporation

公司法定代理人                                 伍青二、接触人与接触人

董事会second 秒

姓名                  陆卫杰                              吴祖陵、赵秀梅

江苏省淡黄色市江宁有经济效益的技术开          江苏省淡黄色市江宁有经济效益的技术开累积而成

发区天元中路 188 号                 发区天元中路 188 号

器                  025-52826007                        025-52826080、52826031

肖像画法                  025-52826039                        025-52826039

电子邮箱              zt@                       zt@三、根本使习惯于简介

公司指示地址                     江苏省淡黄色市江宁有经济效益的技术开采区天元中路 188 号

公司指示地址的邮递区号211100

公司操作地址                     江苏省淡黄色市江宁有经济效益的技术开采区天元中路 188 号

公司地址211100的邮递区号

公司网址                         

电子邮箱                         stock@四、物上演与方位

公司修理的物上演报纸解释                         《奇纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》

奇纳证监会在岁入中指派的网站

公司岁入备置所在地                               公司贴壁纸授予部五、实用概略

实用概略

的股本好心的       的股本上市作物物交换          的股本略号       的股本法典       更动前的股本略号

A股        上海贴壁纸作物物交换           航空航天学学晨光       600501                /

– 2 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入六、公司演说某一时代的的指示更动(1)根本使习惯于

指示归还经登记借出的东西日期                           2013 年 10 月 20 日

江宁有经济效益的和Technologi天元中路记录

188 号

计划单位营业默许指示号                 320000000013775

税务归还经登记借出的东西号码                           320121714091899

体制法典                           71409189-9(二)公司高音部指示使习惯于的互相牵连查询引用

该公司的乍指示是在COM岁入中慎的特性描述的。。(三)公司自上市以后首要事情的转化

 年公司发现时主营事情为:交通运煤机、快步走及其附件、压力压紧、燃气热水炉、行情机及附件金属钱币、卖,科学认识技术开采、顾问职位、勤劳授予。

公司事情拓展为:运煤机、快步走及其附件、压力压紧、行情机及附件、自动化机器或设备把持系统与知识、仪器、电子买卖、非金属出示、科技(黄金出示除外)、卖,经纪本计划自产买卖及技术的死亡事情(死亡商品见死亡商品内容);经纪本计划献身于制造、科学认识技术所需的原辅重要的、仪器、机械知识、就职器及技术的出口事情(民族限公司经纪和民族制止进死亡的商品及技术除外);经纪草料运转和“三来一补”事情。科学认识技术开采、顾问职位、勤劳授予,知识窘境,海内商务(民族审批后)。

当年公司事情拓展,繁殖了《钢作曲工程专业和约》。。

当年公司事情拓展,繁殖了激光陀螺及其呆滞测系统。、自负的绝缘体系统、遥测系统、电子、机电买卖的筹备。

当年公司事情拓展,环保知识与保健车。

当年公司事情拓展,繁殖了自营进死亡事情和阿让,经江苏省工商行政施行施行局同意,公司事情修长的为:特许经纪:压力压紧、卖。行情买卖设计:运煤机、环保知识与保健车、快步走及其附件、行情机及附件、自动化机器或设备把持系统与知识、仪器、电子买卖、非

– 3 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入金属出示、科技金属钱币、激光陀螺及其呆滞测结成系统、自负的绝缘体系统、遥测系统、电子机电买卖的筹备与进死亡、顾问职位、勤劳授予,知识窘境,钢作曲工程伟大和约海内商务。(四)股票上市的公司以后桩伙伴的转化使习惯于。

1。公司发现于1999,桩伙伴为淡黄色晨光小圈子受宪法限制的倾向公司(上文)。

 年,晨光小圈子将其持若干航空航天学学晨光大写字母绝对的的 股权无偿划转给其下级单位奇纳航空航天学学科工运载技术仔细思索院(以下略号:科工运载仔细思索院)。本让完毕后,科工运载仔细思索院无效航空航天学学晨光 的养家费,适合公司的最初大伙伴。

 年,科工运载仔细思索院将其持若干航空航天学学晨光大写字母绝对的的 股权无偿划转给其下级单位奇纳航空航天学学道具小圈分店(以下略号:航空航天学学道具小圈子)。本让完毕后,航空航天学学道具小圈子无效航空航天学学晨光 的养家费,适合公司的最初大伙伴。七、以此类推顾虑材料

解释       立信簿记员事务所(特别普通阻碍)公司吸引住的簿记员师

地址:上海淡黄色东路61号(地)

署名簿记员师扬雄的姓名、冯雪

– 4 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

第第三链杆簿记员最高纪录和财务指标摘要、过来公司的首要簿记员最高纪录和财务指标

单位:元币:人民币

这一工夫高于头年声画同步。

首要簿记员最高纪录             2013年               2012年                                 2011年

减(%)

营业进项3,766,239, 4,003,029,                        3,460,965,

归属于股票上市的公司伙伴的净赚38,154,    32,272,                           76,415,

归属于股票上市的公司伙伴的突然成非    30,425,    13,226,                          68,314,

常常盈亏账目净赚

经纪使焦虑产生的净现钞流量89,144,    62,052,                         -148,819,

本定期的比头年声画同步

2013岁末             2012岁末                               2011岁末

端增减

属于股票上市的公司伙伴的净资产1,179,854,    1,154,268,                   1,142,060,

总资产4,040,766,    4,054,168,         -3         3,973,967,(二)首要财务最高纪录

单位:元币:人民币

这一工夫与前岁比拟。

首要财务指标                            2013年 2012年                    2011年

声画同步繁殖或缩减

根本每股进项(元/股)                                                                  

稀薄化每股进项(元/股)                                                                  

突然成非常奇特的常性盈亏账目后的根本每股进项(元/股)                                             

额定的使均衡净资产进项率(%)                                                繁殖个百分      

突然成非常奇特的常性盈亏账目后的额定的使均衡净资产进项率(%)                            繁殖个百分      

点二、非常奇特的常性盈亏账目设计及概括

– 5 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

单位:元币:人民币

非常奇特的常性盈亏账目设计                    2013年概括 2012年概括 2011年概括

非延续资本操控盈亏账目                                   -2,311, -116, -822,

对一般盈亏账宾格内阁津贴,但它与公司的常客运作息息互相牵连。

关,适合民族谋略、依照必然的基准定额或发展成为付定金保留8,387, 18,045, 12,062,

内阁津贴除外

债项重组盈亏账目                                            10,                  1,061,

更无效对冲事情顾虑的常客运作,无效

买卖性财源融资、买卖性财源拉账产生的公允价钱转化损                  2,080, -2,080,

益,可买卖财源融资的操控、买卖性财源拉账与希求

布置销售财源融资的授予进项

除前述的各项另外的以此类推营业外进项和付款                 5,344,   4,526,    792,

适合非常奇特的常性清晰度的以此类推盈亏账目设计

多数伙伴权益心情额                                   -1,693, -2,210, -1,163,

所得税心情额                                         -2,008, -3,280,60 -1,750,

绝对的7,729, 19,045, 8,100,三、公允价钱计量设计演说期,未按公允价钱计量的设计。

– 6 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

董事会四分经过的次演说、董事会在演说做成某事施行探析

公司作为一整体经纪某一时代的1。演说期

2013 年,有关全球大局的有经济效益的仍产生暂时休眠乏力的规则。,曲线上升斜率下面的期望,海内有经济效益的增长乏力乏力,容量过剩成绩认真的,活力和原重要的价格依然居高不下。刊登于头版末端的有经济效益的地貌,公司托起战术把持,有效的摸索自尊心筹备战术,放慢作曲修长的、自由举行开幕典礼和构象转移晋级的跨入,另外,优化组合卖系统做成某事资源配给,预备卖公司托起风险把持,托起风险辨别、辨析与施行,托起有经济效益的和约、伟大方针决策和规章的法度审察,要无效取消法令公司经纪风险程度,增进经纪程度。,使十分活动片面预算在直的惠普做成某事功能,同时,还应筹备减资增收任务。,公司的浓厚的接球了更。。由于很办法的抬出去,公司正产生积年累月瀑布的不顺地貌。,归属于伙伴的净赚和有经济效益的繁殖值(舱外活动),计划总本钱占总本钱的相称为,现钞流朝一面貌的优化组合。

2013 年,这家公司造成了数亿雄鹿的营业进项。,同比增长%;有益绝对的为5, 万元,伙伴的净赚是同比增长的呈现。, 万元,同比增长 %。短暂拜访2013年12月31日,公司总资产,净资产一百万元。2013 年度,公司每股进项为人民币,每股净资产为  元,额定的使均衡净资产进项率。

2。公司的首要经纪业绩和经纪业绩

(1)举行开幕典礼系统的不休改良,使有胆量生产率的持续促销。公司科学认识技术的持续改良与圆房,根本上,仔细思索生是主震相。、技术向心性是专业倒退、因为敷用仔细思索的科研单位技术举行开幕典礼系统,使有胆量技术生产率的稳步促销。2013 年,公司已影响的范围预期的宾格8项发明取得专利权,53个实用时新,40个新买卖开采设计。,内侧的20份被列为淡黄色市内阁的评价和DE。,新买卖产值奉献率为。公司申报的“大容积低温气体贮运压力设备核心技术仔细思索及敷用”设计影响的范围预期的宾格 2012 年度江苏省科学认识技术季军;“因为三维扫描最高纪录的曲面重构技术攻关”设计影响的范围预期的宾格航空航天学学科工

– 7 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入小圈子科技举行开幕典礼二等奖;压力薪水式旋转触点、 CGJ5270GJYST-1 型平的加油车两项买卖影响的范围预期的宾格江苏省高新技术买卖认识。

(2)营销系统的优化组合与修长的,国际经纪成效内行。公司不休托起营销系统举行开幕典礼,深化慎化施行。夯实百货商店营销的根底施行,以客户为向心性的侍者理念逐渐托起。,四位毫无例外道具深化了限定营销。。科学认识地梳理事情流程、在增进施行功效的根底上,完毕卖布局的优化组合和修长的,合卖分店、卖分店和国际商务分店,预备卖公司。同时,为了无效促销公司的百货商店心情力和国际竟争能力,公司圆房国际事情系统,付定金保留国际事情核心增长,每年的死亡6,648万雄鹿。内侧的,RTP快步走死亡新溃,成抬出去马来群岛石油公司海床 17 千米间奏设计;压力压紧买卖死亡持续增长,演说期内与美国 AP 公司新签 500 多万雄鹿和约;保健知识走出国境,俄罗斯皮革百货商店年内造成103批定货单。

(3)融资任务机构筹备,资产作曲朝一面貌的优化组合。公司环绕再融资的总体摆设,成地完毕了设计的选择。、游行示威、设计可取之处的编制与GRO的在监狱里审批,油储运(军)、公民的)变软毒气运煤机工程、时新城市渣滓并联搜集与运输线环保专业、航空航天学学特意压力压紧四专项资产筹措工程,十分实行调解的的硬挺着考察,由于董事会造成再融资、国务院国资委与伙伴大会接触综述。2013 年度公司还详述的了不称职的负效资产清算完全的金额任务面貌,并正式启动不称职的、负资产清算和取消。筹备了应收账户相信、库存施行的特别施行助长,竭力增进钱币薪水率、缩减我国库存资产应用的详细办法,确保资产作曲的更多优化组合。

(4)片面预算的实践抬出去,取消法令本钱、增进效益的成功实现的事内行。。使十分活动片面预算施行的导向功能、助长资源的无效配给、助长无效抬出去降本协作、更经纪使焦虑做成某事现钞流量、把持施行风险的功能等,有效的促进降本协作。短暂拜访2013年12月底,公司总本钱占运营商相称,比头年增进百分之十;接触费,瀑布 ,游览费缩减一万元,论退耕还林税务费减免、技术开采费加突然成额、死亡劣势、和约减免的仔细思索与筹备与TOT的以此类推军务]野战的,超越1亿5000万元。

(5)片面促进施行和增加,施行程度稳步增进。。公司注意根底施行,成完毕瞬间阶段的施行和增加使焦虑。浓厚的施行军务]野战的,成由于浓厚的施行监视反省,公民的将某物打成包或包装成捆浓厚的施行系统新证明,持续付定金保留军务浓厚的施行系统

– 8 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入鉴定资历;献身于制造施行军务]野战的,顺利地由于了总设备部设备承制单位指示资历审察现场复核和武器设备科研献身于制造批准现场当场试验,完毕HSE系统的内部审计任务,预备了保险箱献身于制造施行机械作用,演说期内未产生伟大保险箱事变;能源节约减排,由于了航空航天学学道具小圈子活力审计,第三方筹备危险废弃物排放和细节污染事变,每个宾格的宾格速率是100%。,由于了江苏市国家保密能力局制止局的现场审察。,影响的范围预期的宾格保密能力物系统的公务员经纪批准证,圆房救火保险箱施行规则,风尚救火练习。

(6)托起风险施行和把持,在监狱里把持机构的持续改良。公司慎化抬出去战术、百货商店、运营、财务、13大风险receive 接收,如法度等。,托起风险辨别辨析与施行,托起有经济效益的和约、伟大方针决策和规章的法度审察,确保复核率高达100%,无效取消法令公司经纪风险程度。指挥者公务员离任有经济效益的倾向审计的抬出去,激化在监狱里监视机制,圆房公司机构系统的安排,在监狱里把持资格的结合的,将各项施行办法、状态特派系统和褶皱的办法,加以变坚固。淡黄色计划施行应用现代方法评价仔细思索,公司在监狱里把持和风险施行系统设计获FI。(一)首要事情辨析1、盈亏账目表与现钞流量ST互相牵连科目转化辨析

单位:元币:人民币

科目                      本时期           头年声画同步数         转化相称(%)

营业进项3,766,239,   4,003,029,        

运营本钱3,051,132,   3,360,433,        

卖费                              266,407,     253,761,         

施行费                              334,795,     301,820,        

财务费                               60,499,      64,250,        

经纪使焦虑产生的净现钞流量89,144,      62,052,        

授予使焦虑产生的净现钞流量- 44,308,     -88,602,        

筹资使焦虑产生的净现钞流量32,513,      69,910,       

研究与开采付款                               86,769,      79,183,         、心情计划进项转化的进项电阻丝(1)辨析

演说期营业进项,前岁声画同步的瀑布。2013 年特意汽车常没能分配百货商店低迷的窘境,进项的更多瀑布;压力压紧、汽车卖也开端受到有经济效益的细节的心情。,进项瀑布;机智的的管道、镜像和买卖商务买卖同比增长。

– 9 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入(2)以性质上卖认为优先的公司买卖进项心情电阻丝辨析

公司的买卖首要包罗特种车。、可塑度管件、压力压紧、工业制像、建立机械等五大类。。宏观有经济效益的细节对演说期的心情,更可塑度管件和军务百货商店外,SPE的卖,以此类推事情以土地认为优先、钢铁、船舶、后勤等工业心情很大,百货商店召唤缺乏,业绩瀑布。刊登于头版复杂轻浮的有经济效益的细节,本公司将开业于五大主导买卖,采用机智的无效的施行谋略和办法,助长各板块事情的新溃。(3)阶次辨析

公司的首要定货单首要是指概括超越十的公司。、对国民有经济效益的有伟大心情的买卖定货,首要寻求的来源是军务命令。、石油化学工业计划、城市保健部门、电力部门等,按类别可分为特种机械。、后勤工业、城市保健、惊呆的工业、焦热电道具、钢铁工业、工业如道具等。。按照定货单重要,去岁,首要定货单根本上在当年交付。,每年的新定货单集料为80%。。(4)客户首要卖使习惯于

前五名卖客户概括完全的(万元)              占卖绝对的使相称(%)

120,                          、本钱(1)本钱辨析表

– 10 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

单位:元币:人民币

亚道具地貌

比较期概括

比较期占总              头年声画同步

与前岁比拟

分工业        本钱外形设计          比较期概括         本钱相称 头年声画同步概括 占总本钱

相变比

(%)                 相称(%)

例(%)

原重要的、人工、制 1,984,142,

道具                                                           2,284,505,        

本钱等。

原重要的、人工、制 1,037,159,

买卖                                                           1,035,730,        

本钱等。

绝对的3,021,301,                   3,320,235,

子买卖使习惯于

比较期概括

比较期占总              头年声画同步

与前岁比拟

分买卖        本钱外形设计          比较期概括         本钱相称 头年声画同步概括 占总本钱

相变比

(%)                 相称(%)

例(%)

原重要的、人工、制

特意汽车                              840,653,           1,008,578,   38     

本钱等。

原重要的、人工、制

压力压紧                              345,045,            497,071,         

本钱等。

原重要的、人工、制

可塑度管件                              572,630,73            557,494,         

本钱等。

原重要的、人工、制

工业制像                              200,893,             155,248,          

本钱等。

原重要的、人工、制

建立机械                               24,920,              66,112,          

本钱等。

原重要的、人工、制

卖汽车                              132,967,             246,728,          

本钱等。

原重要的、人工、制

以此类推                                  904,191,61            789,002,         

本钱等。

完全的                                 3,021,301,               3,320,235,(2)首要供货商使习惯于

前五名供给者依靠机械力移动概括完全的(万元)                               占依靠机械力移动绝对的的相称(%)

37,                                                  、费

单位:元币:人民币

设计               比较期概括                        早期概括                同比增减率(%)

卖本钱266,407,                  253,761,                

施行本钱334,795,                  301,820,                

财务本钱60,499,                   64,250,                

所得税本钱10,242,                   11,546,               、研究与开采付款(1)R&D付款表

– 11 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

单位:元币:人民币

比较期费化研究与开采付款                                                86,769,

现阶段本钱化R&D付款

研究与开采付款完全的                                                      86,769,

研究与开采付款绝对的占净资产相称(%)                                              

研究与开采付款绝对的占营业进项相称(%)                                            (2)使习惯于阐明

2013年度该公司开采了40种新买卖。,内侧的 1 个设计获科学认识技术部立项,江苏省内阁公布的3个设计,淡黄色市内阁公布的20个设计,为公司享用税收优惠谋略下沉了根底。。6、现钞流

单位:元币:人民币

增减率

设计                  比较期概括     早期概括     增减额

(%)

经纪使焦虑产生的净现钞流量89,144, 62,052, 27,092, 

授予使焦虑产生的净现钞流量- 44,308, -88,602, 44,293, 

筹资使焦虑产生的净现钞流量32,513, 69,910, -37,397, 

经纪使焦虑净现钞流量:同比增长2, 万元。首要呈现:持续托起应收账户相信的回收,筹备专项施行任务,助长商品钱币的无效回收,取等等较好的成功实现的事;,绝对的依照收款基频的,全薪,增进资产应用功效

授予使焦虑净现钞流量:同样的事物P净避开4, 万元。首要呈现是:在演说期内,设计授予AMOU,万元;

融资使焦虑净现钞流量:同样的事物盘旋缩减3, 万元。首要呈现:无效把持专款比例的增长,专款比例同比增长净增6,其次是一万元,小伙伴授予繁殖2, 万元。7、以此类推(1)公司有益外形首要转化的慎的特性描述

演说期有益寻求的来源的转化,首要呈现是:计划有益增长长度较大,计划表里出入相抵大于T。有益转化的财务最高纪录外形下表

– 12 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

单位:元币:人民币

设计         比较期概括        早期概括        同比增减率(%)                   转化呈现

繁殖首要呈现:首要买卖的总利息率是,升值

交易税及附加税14,493,   10,001,        

部门繁殖招致相配的额定繁殖。。

资产减值消耗18,058,05    5,481,增长的首要呈现是对累计消耗的规则。。

公允价钱盈亏账目转化2,080,缩减首要呈现:在回购完毕时不注意铜助长合约

内部进项18,746,   25,541,缩减首要呈现:缩减内阁津贴。

营业外付款5,044,12    1,160,               繁殖首要呈现:比较期操控了较大的报废资产(2)公司早期各类融资、伟大资产重组抬出去向上辨析

公司不注意预融资和伟大资产重组。(3)筹备战术和施行地基的向上

公司当年经纪使习惯于详见本条文“董事会在演说做成某事施行探析”概述部门。(二)道具、买卖或经纪国家辨析1、主营子工业、买卖使习惯于表

单位:元币:人民币

主营事情亚道具地貌

营业进项经纪本钱

毛利息率毛利息率

分工业          营业进项               营业本钱                     比头年增 比头年增

去岁增减

复原(%)复原

增长

工业2,674,272,      1,984,142,                     

个百分点

瀑布

买卖1,054,915,      1,037,159,                       

个百分点

绝对的3,729,188, 3,021,301,

主营事情子买卖使习惯于

营业进项经纪本钱

毛利息率毛利息率

分买卖          营业进项               营业本钱                     比头年增 比头年增

去岁增减

复原(%)复原

增长

特种车1,074,059,        840,653,                    

个百分点

增长

压力压紧435,153,         345,045,         2           

个百分点

增长

长筒袜889,250,         572,630,73                       

个百分点

增长

镜像243,010,         200,893,                     

个百分点

增长

建立机械32,798,           24,920,        2           

个百分点

增长

布置销售汽车143,523,         132,967,                     

个百分点

增长

以此类推                911,391,         904,191,61                      

个百分点

绝对的3,729,188,      3,021,301,

– 13 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入2、主营事情分区域使习惯于

单位:人民币一万元:人民币

地域                         营业进项                    营业进项比头年增减

华北地域                                                63,瀑布百分经过

华东地域                                               168,瀑布百分经过

华中地域                                                28,繁殖一百分点

境内以此类推地域                                            71,增长7个百分点

境外                                                    39,9    繁殖一百分点

完全的                                                   372,(三)资产、债项国家辨析

单位:元币:人民币

比较期定期的数                       早期定期的数 比较期定期的概括

设计解释          比较期定期的数      占总资产的    早期定期的数         占总资产的 较早期定期的变

相称(%)                        相称(%) 动相称(%)资产类:

应收账户票据45,318,                        32,902,                    

构筑设计136,148,                        87,088,                    

俗界的使均衡本钱8,270,                        11,862,                   拉账类:

周旋票据33,000,                        10,355,                  

岁内期满的                                        116,000,                    非延续拉账

资产拉账表设计更动呈现的解说

应收账户票据:定期的繁殖,首要呈现是演说完毕时筑票据承兑的繁殖。。

设计构筑:决赛阶段的开端,首要呈现是工程构筑仍在停止中。,当年持续入伙,还没有填写。

俗界的使均衡本钱:定期的缩减,首要呈现是短期分期偿还。,当年不注意繁殖,缩减是当年的分期偿还额。。

周旋票据:定期的开端时的繁殖额,首要呈现是演说某一时代的筑票据承兑的发行。。

⑤ 岁内期满的非延续拉账:定期的比期初缩减 100%,首要呈现是岁内期满的非延续拉账。

– 14 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入(四)使有胆量竟争能力辨析1、公司的默许或资历

公司具有科研献身于制造资质、民族二级保密能力鉴定资历、GJB9001B-2009浓厚的施行系统鉴定资历、GB/T1901-2008浓厚的施行系统鉴定资历、GB/T2401-2004细节施行系统鉴定资历、GB/T81001-2001事业安康保险箱施行系统鉴定、美国ASME基准化买卖U和U2类作者、A1、A2、C2级压力压紧特意知识设计金属钱币、压力管道元件特种知识金属钱币批准证、《公民的核保险箱知识设计金属钱币批准证》、特种汽车买卖公报、3C鉴定资历、车用钢、《民族道具献身于制造批准证》等批准证或资历证明等。,公司拥若干前述的默许或资历,使公司缠住相配的数组、论与民法有关的买卖的资历和生产率,它是计划使有胆量竟争能力的要紧根底。。2、公司买卖优势辨析

公司五大主导买卖与百货商店召唤亲密互相牵连。,由于开采新买卖,托起自由举行开幕典礼生产率,不休增进买卖竟争能力。2013 年公司特意汽车买卖新增 38 个新买卖《公报》、31单位买卖3C鉴定,10 个塑造平的加油车和飞机场加油车买卖影响的范围预期的宾格中国民航公布的公民的飞机场特意知识应用批准证。金属发出吼叫声买卖影响的范围预期的宾格核保险箱知识的设计与金属钱币,买卖批量进入核电工业。公司自由设计和筹备的二甲基甲烷脱氢低温膨大节的各项工作指数均影响的范围或超越出口买卖;采用自由开采、产学研结合的花样,17km 海床间奏RTP 管金属钱币了有关全球大局的之最;800kV 压服结成电器用膨大节作为海内高音部成入伙运转的 800kV 压服输变电网上应用的压力均衡型膨大节,并联机能影响的范围海内最高等级资格;筹备成海内首批使人讨厌的人超越 3000mm 的玩个痛快原醇分离者,玩个痛快压力压紧的设计金属钱币流行溃性向上、沧海是首要的热源,二甲基甲烷是姓热扩散的姓绝缘体蒸发计。、化食和吸取,筹备成具有使有胆量技术竟争能力的 EBZ300 型笨重地压头机;玩个痛快工业制像买卖持续付定金保留竞赛优势,70米香港观音像、兖州铜献身于制造窘境工程填写清扫。

公司同21种买卖被认识为高新技术买卖。,特别敷用药有轨电车轨道和金属发出吼叫声买卖持续付定金保留FAM,三权标记持续付定金保留驰名标记。3、公司技术优势辨析

2013 年,按照改革晋级的资格,公司正逐渐从知识供给者向系统供给者转化。公司产生变软毒气道具链中、能源节约智能热网、智能化油气管网及以此类推系统,培育了

– 15 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入仔细思索、设计、工程构筑的并联经纪优势等,由于分担者的全褶皱,布置了EPC设计、系统上下流事情筹备的技术倒退,公司买卖链的持续延伸。

2013 年,公司有效的筹备技术攻关和科技仔细思索实验,改良买卖金属钱币试验技术和浓厚的批准CAPP,增进献身于制造功效,取消法令献身于制造本钱。斜圆锥体大块成形科技的完毕、机械自动化机器或设备膨大科技及知识的仔细思索、超音速的相控阵检测的技术攻关、35项核心技术和技术仔细思索设计,如内管。

公司缠住自由知识产权的技术和资源。,眼前已涂264项取得专利权。2013 年公司布局申报取得专利权 57 件(内侧的 13 件发明取得专利权,44实用时新取得专利权,61项取得专利权(内侧的8项),53实用时新取得专利权,流行取得专利权的发展成为和浓厚的均创航空航天学学晨光历史新高。8项发明取得专利权,“压头机装载运输线联动就职”等 2 件发明取得专利权的流行使公司在建立机械买卖形成球体持续付定金保留技术优势和竟争能力;“耐低温湍流绝缘体非金属膨大节”发明取得专利权的流行使公司在非金属薪水器买卖持续形成球体付定金保留技术和百货商店优势;另 5 件特意车买卖上的发明取得专利权对拓展公司有轨电车轨道买卖的多样性,增进专业百货商店竟争能力具有要紧意思。。(五)授予国家辨析1、外资股权授予的并联辨析

演说期内,公司境外股权授予绝对的为5, 万元,该公司在2012不注意授予股权。。被授予计划的详细物如次

淡黄色首都轻工科学认识技术股份受宪法限制的公司

被授予公司解释                   淡黄色晨光森田环保科学认识技术股份受宪法限制的公司

验资演说发布日                   2013 年 4 月 9 日

增加股份概括                         800 万雄鹿

伙伴                                   航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司     日本 MORITA ECONOS 公司

财政资助概括(万雄鹿)                          464                        336

增加股份后股权相称                              58%                       42%

阐明:高空东方的实践奉献是2元人民币。, 万元,它已在2013年4月7日入伙应用。。内侧的:人民币转为指示本钱为2元,一人民币元(相当于指示本钱1000万雄鹿),人民币超越指示本钱的概括转为本钱。。

– 16 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

授予新航空航天学学晨光(镇江)特意上海大众汽车股份受宪法限制的公司

被授予公司解释                   航空航天学学晨浅色的(镇江)特意上海大众汽车股份受宪法限制的公司

发现工夫                         2013 年 7 月 4 日

指示本钱3,人民币000万元

运煤机(各类特种有轨电车轨道)、特种有轨电车轨道、行情机及附件经纪范围

压力压紧的仔细思索与开采。

伙伴                                   航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司   镇江国投创业授予股份受宪法限制的公司

财政资助概括(人民币百万元)                     2,250                     750

股权相称                                    75%                      25%(1)贴壁纸授予使习惯于演说期内,公司不注意贴壁纸授予。(2)无效以此类推股票上市的公司股权使习惯于演说期内,该公司不无效以此类推股票上市的公司的养家费。。(3)无效非股票上市的公司的财务演说,本公司不无效非股票上市的公司财务实用。。(4)上市某一时代的以此类推股票上市的公司的的股本买卖,该公司不收买以此类推股票上市的公司的的股本。。2、非财务公司付托财务施行的现势及比赛,公司不注意以此类推授予。。(2)付托信誉演说期,公司不注意付托信誉。(3)演说某一时代的的以此类推授予、融资和衍生器授予,不注意以此类推授予和财源衍生品。。3、在资产应用演说期内,公司不募集资产或筹资的使习惯于。

– 17 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入4、首要分店、分担者公司辨析(1)公司的首要持股公司事情,单位均为人民币百万元):

分店解释(姓名)                           首要买卖及侍者                    指示本钱         总资产     净资产       净赚

淡黄色晨光森田环保科学认识技术股份受宪法限制的公司             环境卫生继承人特意车开采献身于制造卖                          1175万雄鹿 23, 10,           

淡黄色晨光水山电液特装股份受宪法限制的公司             高空作业车继承人及平台献身于制造等                           500万雄鹿 4,       -2, -1,

淡黄色晨光三井三池卫民木工机械厂             煤矿用压头机及大部门棒糖;压头机的研究与开采献身于制造卖   人民币5000万元 10,      3, -989

金属发出吼叫声、伸缩节(就职)、薄壁管、压力长筒袜和挥手

沈阳晨光弗泰发出吼叫声股份受宪法限制的公司                                                                    600万雄鹿 13,       4,      

管部件、辅佐金属钱币

黑龙江晨光李渊大汽车卖股份受宪法限制的公司、配件的卖与售后侍者                       人民币2300万元 7,       1,      

江苏晨鑫发出吼叫声股份受宪法限制的公司                   低端薪水器的筹备与献身于制造卖                       人民币2700万元 10,      6,     1,

道具授予、物顾问职位;金属重要的、建

淡黄色华业联盟授予受宪法限制的倾向公司                                                              人民币4000万元 13,      5,      

建材卖等。

淡黄色晨光东螺发出吼叫声股份受宪法限制的公司               发出吼叫声及相配件等开采献身于制造卖                       万雄鹿 29, 10, 1,

北京的旧称晨光天云特种有轨电车轨道受宪法限制的倾向公司         增值网等改卸车的开采献身于制造卖                     人民币4250万元 4,      -1,

激光陀螺、呆滞测单元(INS)与自负的显示:清晰地揭示的呈现

重庆航空航天学学新世纪卫星敷用技术受宪法限制的倾向公司                                                    人民币6900万元    9,     55       

产卖

淡黄色晨光汉森可塑度管股份受宪法限制的公司               非金属膨大节和金属膨大节的献身于制造,卖自产买卖     人民币2000万元    5,    2,      

天津市晨光开元汽车卖股份受宪法限制的公司           陕重汽车卖及售后侍者                           人民币2000万元    2,    1,      

航空航天学学晨光(香港)养家费股份受宪法限制的公司             商务;工程                                              3万雄鹿    2,               

淡黄色晨光UYYA复合管工程股份受宪法限制的公司RTP管,耐磨油管、姓放出管等开采献身于制造及卖      人民币4000万元    8,    3,      

航空航天学学Chenguang(镇江)特意运煤机、普通机械及压力压紧研究与开采             人民币3000万元    3,    3,        

阐明:经天津市陕重汽车卖侍者股份受宪法限制的公司于 2013 年 5 月 7 日聚集的伙伴会成功实现的事,将公司解释反而天津晨光开远汽车卖,完毕工商归还经登记借出的东西归还经登记借出的东西。(2)授予进项对公司净赚心情影响的范围 10%很的股公司的经纪使习惯于及业绩(单位:人民币元)

归属于总公司 股公司奉献                        占股票上市的公司净

公司姓名(姓名)                    首要买卖及事情

净赚     的授予进项                            有益使相称

汽车配件献身于制造

奇纳航空航天学学汽车受宪法限制的倾向公司                                              44,155,           10,041,                 

卖5、非筹资设计演说期,公司非募集资产授予设计如次(单位:人民币百万元):

授予                                     授予           演说期内               累计实践                                            进项

授予设计解释                                                                           设计排定

典型                                     绝对的           授予概括               入伙概括                                            使习惯于

航空航天学学晨星的合资构筑

浅色的(镇江)特意

合资创建无用的东西

上海大众汽车股份受宪法限制的公司,兴味搜集

晨光的字幕(镇江)

30,000             2,250                2,250指示本钱3,000                    入 

受宪法限制的授予车

人民币元,可使用数千雄鹿

公司

基金到位后

再筹钱

主力队员资          压力压紧三期                                                                                                    还没有产

34,000          5,               12,81破土

产授予            构筑设计                                                                                                      生进项

– 18 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入(六)公司把持的特别宾格主震相使习惯于演说期内,公司不注意特别的把持宾格。。二、公猪肉公司贴近的筹备的讨论与辨析、特意汽车

一般,家庭的特种车形成球体已从展开型、薄腰槽型集约型筹备花样、科学认识技术型、并联构象转移,百货商店集合度将在音长工夫内核心增长。,计划无法影响的范围预期的宾格更大百货商店份额刊登于头版风险。特意汽车,作为公司主业买卖筹备的要紧支撑,事情比例一向是C公司的首要事情部门。。由于积年的筹备,公司现已适合海内要紧的汽车仔细思索经过。,军务后勤石油设备、民航飞机场平的加油车另外城市保健车三个细分百货商店已有着较强的铅优势。

话虽这样说特种有轨电车轨道工业的进项和有益使站立前列。,但从总数工业的角度视图,公司的买卖卖和进项依然很小。跟随竞赛越来越聪明的,道具遵从速率放慢,海内特意汽车道具正朝着讨厌的的面貌筹备。,对公司贴近的筹备的很大压力。贴近的公司将遵从现若干特种有轨电车轨道工业。,集合资源开采优势买卖,增进买卖系统综合程度,助长买卖向智能化面貌筹备,竭力造成毒气和军务形成球体的新溃。2、可塑度管件

眼前,有1000多家献身于可塑度快步走金属钱币计划,首要集合在浙江、江苏、河北、广东、山东和辽宁地域,占就全国而论献身于制造计划集料的 70%。上级的端百货商店的一部门另外,它依然依赖于IMPOR。,奇纳自由研究与开采的可塑度管件近乎可以符合杂多的N。晚近,海内长筒袜买卖也逐渐向高决定因素化、玩个痛快化、序列化的筹备。同时,跟随科技的提高,技术取等等溃性向上。,耐低温、耐压服、耐蚀非金属复合管越来越受到喜爱。跟随百货商店召唤的增长,可塑度快步走的敷用形成球体将放大。

公司筹备献身于制造可塑度管买卖已有 40 积年的历史,话虽这样说在海内道具中产生铅位,但买卖仅限于可塑度快步走形成球体。,系统综合生产率不强,百货商店话语权不高。因而,公司将有效的促进中高端的贴近的筹备、高净增值买卖的仔细思索与开采,圆房买卖作曲,掌管道及管道系统向硬管面貌的筹备,逐渐状态管道系统的总工作生产率,有效的促进智能管网道具链,力

– 19 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入争在核电、航空和海洋工程等核心百货商店的新筹备。3、压力压紧

压力压紧普遍敷用于石油、化学工业、核道具、航空航空航天学学、海洋工程等多个工业的使有胆量知识,巨万的百货商店召唤,尤其低温储运百货商店,筹备前景非常奇特的宽广。民族第十二五年与中俗界的筹备,就全国而论LNG运输线地基、杀死、气源、应用可使用龙后勤侍者,变软毒气储运知识、杀死知识、路堤知识、与空气化合知识及以此类推买卖的召唤、可持续筹备与技术提高将迎来新的主峰,它必然会在道具中理由低温。、贮运买卖的筹备;同时,我国航空航天学学航空道具的筹备与无用的东西摸索、宇宙筹备的不休深化,它还需求浓厚的的低温知识。。

眼前,公司的压力压紧买卖首要集合在姓、轻压压紧形成球体,对技术和金属钱币生产率建议了上级的的资格。、重力压紧零件,该公司在现存的金属钱币业军务]野战的还没有流行伟大溃。,压力压紧金属钱币商与最初领带私下仍有差距。。贴近的,公司一军务]野战的将更区域献身于制造布局,另一军务]野战的,我国的技术改革和容量扩张。,增进买卖金属钱币生产率和技术、浓厚的批准生产率,同时进入毒气设备道具链,更多造成买卖和百货商店作曲修长的。4、工业制像

跟随奇纳有经济效益的的核心筹备,人民生活程度的巨万增进,社会的片面提高与宗教的抬出去,作为开垦的和开垦的、轮班做成某事坚实科技美术道具,将会有一活泼的的贴近的。另外,从开垦的筹备设计纲领谈起、开垦的道具复兴设计对国务院的暗示,这表白民族对开垦的轮班道具的倒退产生了转化。,谋略更恰当的,开垦的轮班已促销到就全国而论程度,这将更多鞭策工业买卖召唤的增长。,为工业类买卖提供筹备顺境。

公司的工业类工业在工业中产生铅位。,计划比例与并联人力居同工业前列,最最在玩个痛快青铜制的买卖中,长处更为内行。。眼前,在奇纳的玩个痛快金属雕塑形成球体,该公司的百货商店份额已超越90%。,计划施行的比例一向付定金保留在S的首位。。贴近的,该公司将接球工业工程的倒退。,尽快状态玩个痛快雕塑工程、工业修饰工程总工作生产率,环绕公共雕塑、风景名胜区开采、宗教、建立修饰及以此类推百货商店筹备,拓展工程总工作、建立修饰、专业和约及以此类推事情,造成工业溃性增长,以上进的任务和抽象侍者社会。

– 20 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入5.建立机械(压头机)

煤炭是奇纳的首要活力的主力军,在奇纳的活力供给百货商店约70%。2000以后,跟随国民有经济效益的的筹备,煤炭道具正长得健壮筹备。,国有、民办、外资、军事工业等计划进军煤炭机械最初,数量庞大的数量庞大的省市正预备或构筑煤炭机械和E、配件城,有些地域有欺瞒扩张的潜力。。但2012后,跟随煤的过多的进货、出口煤的发展成为日渐繁殖。、民族细节保护、新活力开采的要紧性及以此类推电阻丝,煤炭道具开端堕入衰退。,数量庞大的数量庞大的玩个痛快兆字节使减速或延迟新矿的构筑,取消法令压头机买卖的百货商店召唤,竞赛极度的聪明的。

公司压头机买卖已有30积年的献身于制造发现。,也有在奇纳某商标,但晚近,竞赛对手逐渐吐艳。,因而,无论是从公司的五类买卖应该从内部,压头机买卖产生绝对弱势位。眼前,公司正抬出去不称职的整改的堕胎日期,竭力造成买卖构象转移晋级、分配买卖窘境。(二)公司筹备战术

公司将以增大航空航天学学道具小圈子设备金属钱币业龙头计划为引领,以筹备方法认为优先线,以作曲修长的为中数,留存举行开幕典礼驾驶,价钱金属钱币的求婚,协修长的体和部门的作为一整体和部门、一般与俗界的的相干,助长比例效益与浓厚的效益的一致,全力鞭策公司有效的宣布筹备。

从现在开始,公司还将留存“一安身两进军三激化和一溃两游行示威三拓展(123123)”的构象转移晋级总体思绪。一安身,就是说,因为设备金属钱币业,注意筹备本人的主业;,就是说,进入毒气设备道具链和智能P,托起特种知识、保健知识、工业工程的三个生长点,就是说,朕在军务形成球体取等等新的溃。,即填写能源节约环保任务。、三智能管网买卖演示,在核能形成球体、航空与海洋工程形成球体的筹备。(三)经纪地基

2014 年是公司抬出去“十二五”并联筹备设计的四分经过的年,同样片面促进构象转移晋级的核心岁,公司将竭力完毕事情地基。,同时,绝对的把持经纪本钱和本钱的增长。公司将专注于以下2014项任务:1、科学认识机师,稳步抬出去,颂扬促进构象转移晋级

– 21 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入

留存“一安身两进军三激化和一溃两游行示威三拓展(123123)”的构象转移晋级总体思绪;有效的筹备科学认识技术举行开幕典礼,圆房C公司的技术举行开幕典礼系统和运转机制,以召唤画 技术举行开幕典礼 共同著作 高EN,托起物道具的遵从,留存四位毫无例外的起主要作用营销,放慢安排以客户符合度为向心性的售后侍者花样和以使加入共享为使有胆量的技术侍者花样,逐渐预备差同化的买卖花样,托起在监狱里互相牵连单位、联盟百货商店开采和买卖,为客户布置一套完全的买卖和系统receive 接收,拓展海表里两个百货商店的工程总事情;,预备分权负责制的施行体制,搞好战术辩解与抬出去,因为价钱金属钱币的表演施行机制,圆房公司施行表演考核系统,舱外活动俯瞰辨析结论并联开采。2、量入为出,降本协作,竭力助长价钱金属钱币

增进买卖的竞赛生产率,抬出去价钱工程,增进买卖研究与开采授予力度,公认为优秀的买卖开采褶皱,复习和圆房N的开采与施行办法,以百货商店召唤为画,主顾导向价钱导向,增进买卖的技术心甘情愿的和净增值,缩减OP,抬出去本钱工程,持续圆房“事前算赢”的预算施行系统,筹备降本协作使焦虑,从和约签署动身,着力缩减应收账户相信、取消法令存货相称、促销资产速率;慎供方施行,取消法令依靠机械力移动本钱(外包),公司供给者平台构筑的持续改良,托起合格供给者施行,安排集合依靠机械力移动平台,托起航空航天学学道具小圈子在监狱里单位交流和共同著作力度,逐渐预备小圈子在监狱里道具链。3、激化办法,倾向实行,注重根底施行构筑

托起风险把持和在监狱里审计,把持和把持公司的核心事情,促进在监狱里审计,托起审计原则的指挥者设计,圆房审计浓厚的把持系统托起保险箱献身于制造施行,基层单位精益献身于制造方法的持续促进,精益施行与献身于制造本钱把持、献身于制造现场施行与知识维修业务相结合的。,激化保险箱献身于制造做成某事按安全飞行速度驾驶飞机认识,建立党政同样的事物倾向、一岗双责、抓好倾向制激化科学认识技术Q,更多优化组合献身于制造布局、科技褶皱改良、增进献身于制造功效和买卖浓厚的,培育职员的浓厚的认识,不休托起献身于制造现场浓厚的监视反省,抬出去浓厚的倾向制助长人的片面促销,填写第三个阶段的施行和增加任务,论主音施行形成球体的专项恢复,圆房物施行体制和法度法规系统,促进物系统平台构筑,实际的保险箱保卫任务倾向制。4、统筹兼顾,优化组合配给,有效的促进再融资

做一好的加成的,于此良好的筹备声势、百货商店前景宽广的道具和买卖,添加成材、财、物

– 22 -航空航天学学晨光养家费股份受宪法限制的公司 2013岁入等入伙力度,公布相配侍者谋略和机构填写减法任务,在思索本钱百货商店反应和公司担子的根底上,托起不称职的负效资产的清算完全的金额;有效的促进再融资,处理本钱批准与公司筹备的反驳,关怀与包围者和接管机构的沟通,十分发掘授予搜索光点,有效的引进授予价钱,再融资地基的百货商店认可度增进。5、以人为本,强势人才,托起队伍构筑

托起公务员队伍构筑,圆房公务员选拔任用机构,圆房公务员竞赛择优机制;促进强势人才战术,圆房人才培育选拔机构和呕出栽培,托起作为正式工作人员的构筑,填写人才引进任务,优化组合劳力资源作曲,拓宽职员生长抛弃圆房萨拉构筑,增进主音开采区指挥者人才的鼓舞力度。,将科学认识技术效果、施行效果出口与岗位破格提升、薪酬与薪水的结合的,有重要性奖赏与意见使有胆量相结合的,圆房福利保障机构。(四)设计公司防腐处理现存的事情和C的资产召唤

2014 年,按照公司的实践事情需求,事情报偿估计将符合公司

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